兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒn自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好g)的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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