因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多(duō)为中(zhōng)国(guó)台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下(xià)被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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