过去(qù)几个月，阿里旗(qí)下国(guó)际电商、盒(hé)马、菜鸟等业(yè)务，屡屡(lǚ)传出单独融资、上市的消息。这次不(bù)再有(yǒu)悬念——阿里(lǐ)主动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公布(bù)了2023财年(nián)第(dì)四季度及2023财年年度(dù)业绩（截至(zhì)2023年(nián)3月31日）。除了财(cái)务数据外，阿里还宣布了旗(qí)下六大业务板(bǎn)块的董事(shì)会名单和(hé)部分业务(wù)的融(róng)资(zī)计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董(dǒng)事会已(yǐ)批(pī)准阿里国际数字商业寻求对外融(róng)资，以及菜(cài)鸟和盒马的(de)上(shàng)市(shì)计划。同(tóng)时，阿里计划(huà)为云智能集团引(yǐn)进(jìn)战略投(tóu)资，并(bìng)以股东派息的方式对其分拆，实现其独(dú)立上市。盒马、云(yún)智能集团、菜(cài)鸟可能先后实现上市(shì)，时间约12个月左右(yòu)。

　　消息(xī)公布后，次(cì)日阿里美股收(shōu)跌(diē)5％、港股下跌(diē)6％。按照(zhào)港(gǎng)股计算(suàn)，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三(sān)个月累计下跌30％，只有2020年(nián)10月(yuè)高点时的四(sì)分之一。

　　两个(gè)月前，阿里进行了公(gōng)司24年历(lì)史以来最(zuì)大幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股(gǔ)公(gōng)司，持有六大业务集团（阿里云(yún)智能(néng)、淘宝天猫(māo)商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国际(jì)数字商业、大文娱）和其他业务公司(sī)。

　　阿里称此举是为(wèi)了让各项业(yè)务决策链(liàn)路(lù)变短、更加(jiā)敏(mǐn)捷，从而(ér)更(gèng)好地(dì)抓(zhuā)住各自市场和行业机(jī)遇，进一步释放股东价值(zhí)。在(zài)这一架构(gòu)下，六大业务集团的CEO在各自董事会的(de)领导下(xià)，对各自的经营结果和(hé)合规性负责。除淘天集团仍(réng)将(jiāng)继(jì)续由(yóu)阿(ā)里巴(bā)巴集团全资控股外(wài)，另五(wǔ)家(jiā)业(yè)务(wù)集团均可灵活地筹集外部资金，并可(kě)能寻(xún)求单独上(shàng)市(shì)。

　　电话会上，阿里率先公布了(le)阿里(lǐ)云、国(guó)际电(diàn)商、菜(cài)鸟(niǎo)、盒(hé)马四(sì)块业务接(jiē)下来(lái)的调整(zhěng)计划，其(qí)他(tā)业务尚未提及。阿里巴巴集(jí)团(tuán)董事长兼首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官张勇表示，阿里的三个核心战(zhàn)略(lüè)是消费(fèi)、云和全球化。这或许是(shì)观察(chá)接下来阿里组织变革的(de)一(yī)个(gè)重要方向。

　　阿(ā)里(lǐ)六大(dà)集团董事会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下是(shì)对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张(zhāng)勇亲自(zì)

　　带(dài)队云智能集(jí)团

　　值得注意(yì)的是，在六(liù)大业务中(zhōng)，只有云(yún)智能集团是由(yóu)阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官(guān)张勇亲(qīn)自带(dài)队(duì)。财(cái)报显(xiǎn)示(shì)，张(zhāng)勇任云(yún)智能集团的董(dǒng)事(shì)长兼首席执行官，这也是张勇在六(liù)大集团中担任(rèn)的唯一一(yī)个职务。

　　除(chú)了张勇之外，云(yún)智能集(jí)团的其他董事会成员还有备受(shòu)关注、最近重归阿里云的(de)王坚博士（阿里巴巴(bā)集团技(jì)术委员会主席）、郑俊(jùn)芳(fāng)（云(yún)智能集团(tuán)首席(xí)风险官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿里巴巴(bā)集团首席人(rén)力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓(zhuā)」云智能集(jí)团，可(kě)以看(kàn)出对后者的重视(shì)。

　　云智能集(jí)团(tuán)包括阿里云、AI电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗、钉钉等业务。张勇说(shuō)，从商业模(mó)式、客户特征和发展阶段来看，云智能集团与(yǔ)阿里巴(bā)巴生态系(xì)统中其(qí)他以消(xiāo)费者为中心的业(yè)务有着(zhe)根本不同。可以(yǐ)说，它(tā)更适合成为一(yī)家与(yǔ)阿里集团完全独立的新(xīn)公(gōng)司，而这个过(guò)程也更复杂(zá)。因此，它更(gèng)需要倾注精力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表的人工智能时代(dài)，阿(ā)里云即将迎(yíng)来全新(xīn)的历史机遇。在(zài)业绩电话会上(shàng)，张勇表示，由于人工智能应用对算力需求的指数级增长，这(zhè)是阿里云的(de)巨(jù)大机会。除此之外，还包括基于(yú)大模型开(kāi)发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大(dà)型语言预训练(liàn)模型「通义(yì)千问」，目前已有超过20万客户申请试用。在2023春(chūn)季钉(dīng)峰会上，钉(dīng)钉推出基于「通义(yì)千问」的智(zhì)能功能(néng)产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿(ā)里(lǐ)的全栈产品(pǐn)。

　　据(jù)财(cái)报，云业(yè)务的本(běn)季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影(yǐng)响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项目受(shòu)到(dào)疫情影(yǐng)响而延迟交付(fù)等等。不过，该集团(tuán)还是很(hěn)有信心。在财报发(fā)布后，张勇(yǒng)向阿里云员工(gōng)发布了全员信。「我们有机会打造一家世(shì)界级(jí)的科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只(zhǐ)是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活仍是重中(zhōng)之重

　　此(cǐ)次(cì)列(liè)在上市计划的盒(hé)马，隶(lì)属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国(guó)商业分部(bù)主要包(bāo)括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘菜(cài)菜、盒马(mǎ)、天猫超市、阿(ā)里健康等零售业务，以及(jí)1688在内(nèi)的批(pī)发业(yè)务。

　　中国(guó)商业分(fēn)部的(de)本季(jì)度收入约为(wèi)1360亿元，本季度经调整EBITA（一(yī)项(xiàng)非(fēi)公认(rèn)会(huì)计准则财务指标）约为(wèi)人民币(bì)385亿元，相较(jiào)2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长(zhǎng)主要是由于淘特(tè)、淘菜菜和盒马亏损收(shōu)窄。本季度，盒马增强了销售能力并提高运营效(xiào)率，经营(yíng)业(yè)绩因而录(lù)得正数。

　　阿(ā)里表示，盒(hé)马(mǎ)已经建立(lì)了稳定且明确的商业模式(shì)以及清晰(xī)的盈利路径(jìng)。

　　而中(zhōng)国商(shāng)业分部(bù)也主要组成了阿里六大业务之一淘天集团（包括淘宝、天猫等业(yè)务）。财报显示，淘天(tiān)集团的(de)董事长是吴泳铭(míng)——这位阿(ā)里巴巴合伙人(rén)自上世纪90年(nián)代就跟随马云，是阿里的元(yuán)老之一。而(ér)淘(táo)天(tiān)集(jí)团的(de)董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集(jí)团执行副(fù)主席）、蒋凡（阿里国(guó)际数字商业(yè)集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首(shǒu)席技(jì)术官）。

　　在消费方向，阿里的(de)另(lìng)一(yī)重点是本地生活集(jí)团，后者包括「到家」业务饿了么、「到目的(de)地」业务(wù)高德、飞(fēi)猪(zhū)等。本季(jì)度，由于消费复苏、人们出(chū)行(xíng)增加等(děng)因素，本地(dì)生(shēng)活服务分部(bù)收入(rù)同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财报(bào)，本地(dì)生活集团的董事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它董事包括彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董(dǒng)事长兼首席执行官）等。

　　阿(ā)里靠(kào)消(xiāo)费起家(ji电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗ā)，淘天集团和本地生活集团都算是阿里的核心业务。而在这一(yī)方(fāng)向的(de)盒马启动(dòng)上市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电(diàn)商

　　集(jí)团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在(zài)电话会上表示(shì)，当(dāng)谈论全球化(huà)时，那(nà)就是阿(ā)里的(de)数字商务、物(wù)流和云(yún)。

　　阿里国际数字商业(yè)集团(tuán)主要包括(kuò)Lazada（东(dōng)南亚电商平台(tái)）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其(qí)电(diàn)商平台）、Daraz（南亚(yà)电商(shāng)平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国际商业分(fēn)部收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长29％，达(dá)到约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增长主要来自补贴效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)，Lazada的(de)收入增长主要源(yuán)自(zì)提供更多增值(zhí)服务(wù)来提(tí)高(gāo)变现(xiàn)率(lǜ)，而速卖通(tōng)则是本季度(dù)推出了主打高性价比的电电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗商(shāng)平台Choice，带来(lái)了(le)订单的(de)双位(wèi)数增长。

　　据(jù)财报(bào)，阿里国际数字商业(yè)集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事兼总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而(ér)此次(cì)该集团单独(dú)融资，将用于拓展新的(de)地域市场、投资新技术(shù)、扩大消费者(zhě)和(hé)供应商技术、加强(qiáng)管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团本季度收(shōu)入（抵消跨分(fēn)部交易的影响后）同(tóng)比增长(zhǎng)18％，达(dá)到(dào)约(yuē)136亿(yì)元(yuán)。这(zhè)背后主(zhǔ)要是国际物流履约解决(jué)方案服(fú)务的(de)收入增加、以及消费者物流服(fú)务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财报，菜(cài)鸟集团的(de)董事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴(bā)巴(bā)集团执行副(fù)主席），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报(bào)发布(bù)之(zhī)后，万霖也对菜鸟(niǎo)员工发布了全(quán)员信，「十(shí)年内(nèi)菜(cài)鸟会成为全球领先的综合(hé)数(shù)质物流集团。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈(tán)完(wán)以上五个集团(tuán)，最(zuì)后一个集(jí)团(tuán)阿里大(dà)文娱在(zài)独立融(róng)资上尚未有最新进(jìn)展。在财报(bào)中，关于其业务只(zhǐ)有(yǒu)短短一段话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都是(shì)由樊路(lù)远担(dān)任，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿(ā)里巴巴合(hé)伙人）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)首席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团(tuán)公(gōng)共事务(wù)总裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调，上(shàng)述(shù)各项交(jiāo)易的完成取决于多种因素(sù)，而(ér)其中很多因素是其无(wú)法控制(zhì)的，包(bāo)括资产(chǎn)、负债(zhài)和合(hé)同(tóng)的成功重(zhòng)组、股权激励计划(huà)、市(shì)场条件(jiàn)和监管审批等。可(kě)见，尽管决心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的分拆之(zhī)路仍充满(mǎn)变数(shù)。

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