要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中(zhōng)近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发(fā)机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现(xiàn)代(dài)化的(de)关键(jiàn)。要(yào)遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的(de)竞争(zhēng)中，农业是必不(bù)可少又容易被忽略(lüè)的(de)一(yī)环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的(de)主基(jī)调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国(guó)证监(jiān)会在北京成功(gōng)举办系统会(huì)管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性、针对(duì)性、协(xié)同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市(shì)场优破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗势，有效(xiào)释放内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政(zhèng)策(cè)和(hé)稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形成系(xì)统集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠(qú)道增(zēng)加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提前公告(gào)了关于(yú)自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持(chí)续(xù)完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和临时公(gōng)告披(pī)露指(zhǐ)引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出(chū)仓储物流(liú)、保障性租赁住房等(děng)大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透(tòu)明和可(kě)预期(qī)的审(shěn)核注册(cè)标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资(zī)产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化(huà)市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全(quán)面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设施生命(mìng)线安(ān)全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市(shì)安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城(chéng)市功(gōng)能和(hé)民众生活密不可分的城市(shì)基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了(le)城(chéng)市(shì)治(zhì)理的新思(sī)路和(hé)新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示(shì)，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面(miàn)，明(míng)确(què)总(zǒng)体(tǐ)发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富(fù)资(zī)本(běn)市(shì)场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资(zī)金配置科(kē)创(chuàng)板，激发(fā)科(kē)创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据(jù)市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基本上大家(jiā)想交易的(de)指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业务执业能力评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债(zhài)券(quàn)业务执业(yè)质(zhì)量评(píng)价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节(jié)。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名(míng)单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务也开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈(tán)判传(chuán)出利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令(lìng)美(měi)元(yuán)指数跳(tiào)涨(zhǎng)至(zhì)一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率(lǜ)前景敏(mǐn)感的(de)两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继续攀升压(yā)力下(xià)未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均连(lián)续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了(le)，这(zhè)个过(guò)程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微(wēi)软已同(tóng)意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定(dìng)的一年(nián)内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股(gǔ)股东进(jìn)行重大(dà)资产置(zhì)换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募资(zī)不(bù)超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源(yuán)复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投及公司(sī)董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼(ní)片(piàn)纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设(shè)红山(shān)产业风储(chǔ)供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结(jié)水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批(pī)准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签(qiān)订项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能(néng)源锂电池生产研(yán)发项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战略合作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司(sī)江铃重型(xíng)汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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