民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交(jiāo)终(zhōng)于在(zài)4月中旬(xún)重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流(liú)交(jiāo)织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研(yán)，用另一(yī)个视角观察(chá)中国出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规(guī)模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域(yù)非(fēi)常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业(yè)龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提(tí)供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业(yè)群(qún)像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的(de)第(dì)一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是重要(yào)的(de)拓客(kè)渠道。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下中(zhōng)国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或(huò)预(yù)示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流(liú)时，境内和境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高效益(yì)客(kè)户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研(yán)信(xìn)息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因(yīn)订单总(zǒng)量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同(tóng)类型出(chū)口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出(chū)口并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外(wài)需(xū)求(qiú)较过去两(liǎng)年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑(huá)，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌的(de)出口企业订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业面(miàn)临较为普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的(de)欧美(měi)发达(dá)国家(jiā)对(duì)中国外贸(mào)企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这(zhè)一轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们(men)开展(zhǎn)杭(háng)州外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的(de)三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告(gào)，提示中(zhōng传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些)国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一(yī)个角度观(guān)察中国(guó)当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的(de)长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着(zhe)当期(qī)订单(dān)暴增。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统计的出(chū)口订(dìng)单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单(dān)相(xiāng)关(guān)。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国历(lì)史(shǐ)最长的外贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、企业(yè)类型最(zuì)多、参(cān)会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　<传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些img alt="广交会下的出口群像 | 民生·周君(jūn)芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206614.png">

　　三(sān)、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第(dì)一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开(kāi)放(fàng)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来(lái)自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接(jiē)前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构(gòu)成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的(de)采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同(tóng)企业之间(jiān)感受(shòu)存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄(é)出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业(yè)出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)的(de)企业所面临(lín)的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而(ér)中大型企业则反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于(yú)单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单(dān)情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外(wài)，中国企业(yè)同(tóng)样面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在(zài)于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行(xíng)第四(sì)档35％的共同对(duì)外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的(de)主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显示，中国(guó)出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部分调(diào)研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移的(de)订(dìng)单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调(diào)研系列(liè)之三：广交(jiāo)会下的出(chū)口群像》

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