要(yào)闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等地(dì)考察(chá)了农业科研院所、涉农高等(děng)院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科(kē)技研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实施(shī)种业振兴行(xíng)动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固(gù)干(gàn)事创业的(de)良好氛围。坚持(chí)严的主基调不(bù)动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面从严(yán)治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市(shì)场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成(chéng)效应(yīng)。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而(ér)大(dà)宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关(guān)于(yú)自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的通(tōng)知，从调(diào)整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前(qián)下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出(chū)了浑身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打了。空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同p>

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报(bào)告和临时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储物流(liú)、保障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披(pī)露规(guī)则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投(tóu)资(zī)者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在(zài)深(shēn)入推(tuī)进试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生(shēng)命线是指城(chéng)市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和(hé)民众生(shēng)活密不可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治(zhì)理的(de)新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐(lè)表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产业(yè)集(jí)群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明确(què)总体发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能源(yuán)汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管理工具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激(jī)发(fā)科创板(bǎn)创新活(huó)力，满足多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会(huì)将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基本(běn)上大(dà)家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了(le)修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司(sī)债券业务执业质(zhì)量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的(de)触角由券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债(zhài)券业务(wù)的整体情(qíng)况延伸至债券项目的各(gè)个环节。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单”的(de)基(jī)本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的(de)各大(dà)业务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意(yì)外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期货(huò)均连(lián)续第(dì)四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一(yī)步(bù)逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认(rèn)为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复(fù)震荡来(lái)完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同一信号应(yīng)及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装(zhuāng)置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对(duì)象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募(mù)资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复(fù)合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂升级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼(ní)片纳(nà)入突(tū)破性治疗药物程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气体(tǐ)供气服(fú)务(wù)合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村(cūn)公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设子(zi)公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽(shòu)药(yào)产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司并投资(zī)建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品(pǐn)临床试(shì)验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地(dì)项目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交(jiāo)易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期(qī)票据(jù)

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