要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)双修是指什么意思，双修是怎么进行的数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申(shē双修是指什么意思，双修是怎么进行的n)请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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