要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货campus是什么意思 campus是国誉吗(huò)量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药