要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到(危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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