财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催(cuī)化(huà)主要集中于大模(mó)型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域(yù)的应用厂(chǎn防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正24px;'>防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正g)商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的(de)“降本(běn)”或(huò)已有市场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及(jí)更自由(yóu)的(de)场景生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进一(yī)步提升空(kōng)间。另外(wài)值(zhí)得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模(mó)型或进(jìn)一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公(gōng)司商业化(huà)空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为值(zhí)得布局的(de)有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注(zhù)能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值得(dé)关注。

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