要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于(yú)两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克>

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

未经允许不得转载：专业各类工艺品摆件 青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克