因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市(shì)场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收益增加(jiā)。另一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需(xū)求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美光娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超25％。

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