因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价(jià)交易(yì)方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需(xū)求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国(guó)的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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