兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入科长相当于什么级别？同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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